Waskita Precast Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap I Rp 500 Miliar

Wikimedan– PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I senilai Rp 2 triliun. Untuk tahap I, perusahaan yang memproduksi beton precast ini akan menerbitkan obligasi senilai Rp 500. Rencananya, penawaran awal (book building) obligasi berjangka 3 tahun ini akan dilakukan pada 29 Mei – 18 Juni 2019 dan masa penawaran umum pada 1 – 2 Juli 2019.“Obligasi berkelanjutan I ini akan ditawarkan senilai Rp 500 untuk tahap I,” ujar Dirut PT Waskita Beton Precast Tbk, Jarot Subana dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/6).Penerbitan obligasi berkelanjutan ini dilakukan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, antara lain PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritss Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.Aksi korporasi yang dilakukan WSBP ini sekaligus sebagai momen kembalinya perseroan memasuki pasar modal sejak IPO 2016 lalu. Pilihan masuk ke pasar modal dengan menerbitkan obligasi, menurut Jarot, karena obligasi menjadi alternatif pendanaan lain dari perbankan yang selama ini digunakan oleh perusahaan.“Selain jatuh tempo yang lebih panjang dan penerbitan obligasi juga sesuai dengan kebutuhan investasi jangka menengah-panjang perusahaan,” imbuh Jarot.Berdasarkan Fitch Rating, obligasi WSBP mendapat peringkat BBB+ (Triple B Plus) atau termasuk ke dalam Investment Grade. “Ini menunjukkan bahwa adalah WSBP dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi utangnya, sehingga investor dapatberinvestasi dengan aman. Selain itu, jaminan obligasi WSBP berbentuk tanpa jaminan khusus (clean basis),” tambah Jarot.Rencananya, hasil penerbitan obligasi ini nantinya akan digunakan untuk modal kerja perusahaaan sebesar 40%, dan sebesar 60% akan digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek eksisting dan pembangunan pabrik di Kalimantan.Perseroan juga telah menyiapkan skema penerbitan obligasi tahapselanjutnya senilai Rp 1,5 triliun paling cepat pada triwulan III/2019.Editor : Mohamad Nur Asikin